理财规划师国家认证校园招生

edward

一、培训目标
' S/ [- C( u1 T通过培训，学员应该能够：
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洞悉现代金融理财理论；
3 t" p( F( I( Z" D: ^, Tl
熟悉掌握各项理财工具；
* \: D# g: W! _# S7 X3 r( ?l
3 r, d5 i$ w% B' B  N1 O提高为客户服务的综合技能；
l
/ u) q" G) |  l7 F2 q* J; U& L( {2 F具备较高的金融理财职业道德。

5 q! q! E' k1 v2 E" G二、招生对象
+ r5 k& y* |9 L0 M$ s

●
5 {' L. J& V! l; W0 k银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

●
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

●
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

●
2 u  n# s( W4 G, A& k8 M投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

●
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

●
' h$ a! s, X$ R9 A; s$ c从事收藏、典当工作的相关人员；

●
理财相关专业的毕业生、高年级在校生；

●
# j% u8 j4 e- b# U0 J对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

三、招生条件
' ]2 ^) }6 t0 H* [$ R" f( c# o

理财规划师三级：凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
* }; Q* L+ ?* o  W（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
7 r3 \1 x! L0 ^/ ]) l（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书。

) M2 K& ^' U4 b* m: o; \
理财规划师二级：凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作13年以上。
    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
: v+ W; `. z7 D- ^0 Y4 R+ I    （3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
    （5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
" f& E6 `; R7 ^% {1 M

理财规划师一级：凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
! _3 J9 a, \+ a6 F1 O    （1）连续从事本职业工作19年以上。
# v, I" ]( A& ^, w! s    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
% s$ E% F3 P& G
四、课程设置
% H9 L" u2 O9 |) C% }4 l6 l理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
, {% s: N$ p" c' @" u2 n+ d8 x; {! Q+ }/ F

3 c! {+ J. D  F6 U/ H/ o五、学时
! W' `7 D( c( E; n8 G0 S9 z" A二级：面授120学时,考前辅导30学时；总计150学时；自学150学时
3 ~1 ^8 O1 B0 o! T) t三级：面授90学时,考前辅导30学时；总计120学时；自学120学时
# Z! J( s- d3 k  C认证培训费
二级：RMB 4900元/人
三级：RMB 3900元/人
1 ~( A' V3 {/ x1 s" T以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。
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& U1 H# n; V$ z. S4 k& j. y/ x1 [3 E9 B六、考试与证书
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由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。
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! {4 _9 f3 J/ b9 R, g培训合格的，可获得“六朵金花理财规划师（一、二、三级）培训合格证书，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书；
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: d) u/ M/ G$ q2 U" k' e8 m取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。

七、报名资料

报名表及鉴定表各1张；身份证及学历证书复印件各一张；彩色免冠照片1寸2张、2寸2张

八、项目咨询及报名
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1 Y% {4 T+ F5 g, c/ m2 d9 S  U地 址:
% f+ {/ z' n' l杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼
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( `+ T3 s7 U1 i+ c3 r" |联系人:祝老师
8 x' X7 A! w6 p/ j, l3 P杭州咨询电话:0571-28111005

宁波咨询电话:0574-82160481

" ?( a0 Q$ ~; t. R+ ^温州咨询电话:0577-88235333
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机:13958057797
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